Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас перед ним не просто задача. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут то к человеку, то к дикому зверю.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, к которой он невольно тянется. Подозрения гложут, но симпатия мешает трезво смотреть на вещи. Впервые за годы он чувствует, что теряет хватку.