С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы дать отпор тёмным существам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.